จักรวาลภาพยนตร์ของ Bob Dylan กำลังเปลี่ยนแปลงไป
บทวิจารณ์ที่ไม่มีใครรู้จัก นิวยอร์ก พ.ศ. 2504 นักร้องและนักแต่งเพลงผู้ทะเยอทะยานอย่าง Bob Dylan (ทิโมธี ชาลาเมต์) ได้รับคำแนะนำจากนักร้องเพลงพื้นบ้านอย่าง Pete Seeger (เอ็ดเวิร์ด นอร์ตัน) ซึ่งนำไปสู่การร่วมงานกับ Joan Baez (โมนิกา บาร์บาโร) แต่การเปลี่ยนมาใช้กีตาร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันกำลังรออยู่......